Especialista certificado em ESG e investimento de impacto

Unidade 1: Introdução e Visão Geral: O que são Critérios ESG e Investimentos de Impacto

Esta unidade introdutória fornece uma compreensão de como os critérios ESG e os investimentos de impacto se relacionam com as finanças tradicionais. Ele familiariza você com as principais partes interessadas, iniciativas e abordagens para a integração de questões não financeiras nas atividades do dia-a-dia de investimento. Temas e conceitos-chave são introduzidos, os quais estabelecem as bases para uma jornada de aprendizagem que será expandida nas unidades subsequentes.

Unidade 2: Contexto Histórico e Teórico

ESG e Investimentos de Impacto são orientados em diferentes contextos operacionais: desde a gestão de ativos, passando pelo investimento direto, até serviços de consultoria, etc. Esta unidade ajuda você a entender o que é relevante para o seu contexto, ao mesmo tempo que o informa sobre outros requisitos que você pode encontrar em áreas adjacentes partes da indústria. Ele contextualiza a evolução histórica e o desenvolvimento teórico de ESG e investimento de impacto para mostrar como eles se complementam e para desmistificar por que algumas narrativas sobre o gerenciamento de fatores não financeiros parecem ser fragmentadas e conflitantes. Estruturas conceituais são apresentadas para ajudá-lo a aplicar a teoria à práxis por meio de uma estrutura unificada.

Unidade 3: Estratégias para Medir e Gerenciar Critérios ESG e Impacto

Existem diferentes Pathways estratégicos disponíveis para gerenciar fatores ASG e de impacto. Cada Pathway representa um nível diferente de intensidade metodológica. Você será apresentado às técnicas e ferramentas que são relevantes para cada um e aprenderá como escolher o Pathway mais adequado às suas necessidades ou circunstâncias. Esta unidade também esclarece como esses Pathways estratégicos se alinham com as mentalidades operacionais, como conformidade, gerenciamento de risco, bem como gerenciamento proativo de desempenho em relação a metas não financeiras.

Unidade 4: Integrando ESG e Gestão de Impacto no Processo de Investimento

Cada um dos Pathways estratégicos para a gestão de ESG e impacto pode ser integrado em todas as fases do processo de investimento: desde a contratação e due diligence, passando pela gestão contínua do investimento, até a saída final ou vencimento do contrato. Todos seguem o mesmo processo de alto nível que se alinha ao ciclo de gerenciamento da qualidade de Deming. Isso é aplicado com diferentes níveis de intensidade e granularidade, dependendo do Pathway estratégico que está sendo seguido. Você aprenderá como esse processo pode ser implantado em todas as classes de ativos, títulos negociados publicamente e transações privadas de balcão, e por investidores de varejo, bem como investidores institucionais.

Unidade 5: Instrumentos financeiros especializados e contratos jurídicos que integram ESG e impacto

Esta unidade começa com uma introdução de classes de ativos tradicionais e instrumentos financeiros (uma atualização para qualquer pessoa familiarizada com investimentos e filantropia). Você aprenderá como os recursos ESG e de impacto são incorporados aos instrumentos financeiros. Isso pode ser alcançado através do aprimoramento dos instrumentos tradicionais com requisitos e obrigações adicionais, como os Títulos Verdes; ou desenvolvendo instrumentos inovadores e modelos híbridos que introduzem novos arranjos contratuais e financeiros, como incentivos de impacto social.

Unidade 6: classificações, indicadores, relatórios e dados não financeiros

Atualmente, não há padrões universalmente aceitos para relatar informações não financeiras, embora existam várias estruturas e normas voluntárias estabelecidas por iniciativas do setor. Você aprenderá sobre os principais regulamentos e requisitos legais que estão atualmente em vários estágios de desenvolvimento, principalmente pela Comissão Europeia. A unidade também cobre as principais tendências, práticas recomendadas selecionadas e desafios para ajudá-lo a navegar pelas várias classificações, rótulos, certificações e métodos de avaliação disponíveis. Os desafios e oportunidades na coleta de dados são descritos, o que explica por que as informações de diferentes fornecedores de dados e classificações costumam ser fracamente correlacionadas.

Unidade 7: Módulo Eletivo

Os participantes escolhem um módulo das seguintes opções. A unidade será concluída com uma tarefa adaptada à opção que você escolher.

• 7a Marketing, Captação de Recursos e Vendas – esta opção permite que você se aprofunde mais no design e na apresentação de um produto, fundo ou outra ideia de negócio para ESG e investimento de impacto. Ela abrange o design do fundo, a segmentação do investidor e como apresentar aos investidores.
• 7b Due Diligence – esta opção permite que você se aprofunde mais na avaliação de oportunidades de investimento. Ela abrange as diferentes ferramentas disponíveis e como levar em conta o contexto de mercado, governança, forma legal e modelos de negócios, bem como planejar uma visita no local.

• Vídeos introdutórios: Depois de assistir às palestras, os participantes terão uma compreensão básica de cada tópico e serão capazes de classificar a importância e relevância de diferentes técnicas e aspectos em um contexto mais amplo.
• Apresentações baseadas na Web: as apresentações baseadas na Web complementam os scripts e fornecem informações adicionais sobre tópicos importantes.